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【2014独家盘点】移动互联网产业盛宴
时间:2015-02-01 23:09:25  来源:当期杂志  作者:媒介杂志-王亚军

前言:4G来了,并且带来了一场以千亿为单位计算的移动互联网产业盛宴。2014年中国的移动互联网人口红利正在消失,产品间的竞争更加激烈。无论是运营商、设备厂商、终端厂商还是内容提供商,所有生态链上的企业无不关注,在掂量自己所处位置的同时谋划着下一步的布局。

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网络背后的风云局

2014年,通讯行业正大步流星踏入移动互联时代,4G牌照发放后三大运营商在各地积极推进4G业务的部署。微信“电话本”以及中国移动“融合通信”标志着中国通信业在2014年底进入“全流量时代”,移动数据及互联网业务逐渐成为拉动数据业务增长的主要力量。

发力基础网络,运营商奠基移动互联

中移动领跑4G将近一年后,联通和电信终于拿到了期待已久的4G入场券。201312月,工信部向三家运营商发放TD-LTE商用牌照,受益最大的是中移动,中国联通和中国电信因为自身的网络特点,更期待FD-LTE牌照,直到20146月,工信部才向这两家运营商发放在16城市进行LTE-FDDTD-LTE混合组网实验的牌照。12月又扩增40个混合组网的实验牌照,其中包括北京等一、二线城市,带着千呼万唤始出来的惊喜感,联通和电信相继宣布在北京开通4G业务。

122日,市场消息称,中国联通已经启动新一轮4G网络设备招标,招标的基站规模将达到5万个。目前,中国移动在4G领域的布局已经占有绝对领先优势,中国联通和电信很难短期追平。根据中移动公开的数据,目前中移动在全国已建成近704G基站,2015年底这一数据将达到100万,而中国联通的2014年半年报披露的4G基站数仅为十万左右。

2014718日揭牌到11月份各地分公司陆续运营,铁塔公司在4个多月的时间内迅速完成从总部到省、市三级公司的组建,渐入正轨,今后三大运营商不再自建铁塔等基础设施,而是租用国家铁塔公司资源,维护工作也交由铁塔公司。铁塔公司成立、虚拟运营商杀到、营改增等多重压力下,运营商黄金时代一去不返。

“竞争就是合作”,这一理论是移动互联时代的真实写照,三大运营商积极推进4G网络布局,在客观上有力地促进了移动通讯基础设施的发展完善,为第二、第三层次的虚拟服务、应用业务提供了更多的可能性。

布局全流量,时代孕育变革

中国移动三季度财报公示,营收同比增长3.9%,比上年进一步走低。短信业务量加速下滑,2014年前三季度比去年同期下降20%,总通话分钟同比下降0.3%。流失的短信与话音都去哪儿了?看看周围高涨的基于微信信息(含语音、图片、视频、公众号链接)的分享热情,一切都了然。OTT对运营商通信服务的加速替代已不可避免,通讯运营商面临着沦为纯粹管道工的危险。

重压之下,必有“勇夫”,面对互联网企业的“截和”,中国移动作为行业领导者率先做出改革,公布“融合通信”在年底试点,积极向社交通信业务和更广阔的业务迁移,打通短信、彩信、语音通话,建立以流量经营为核心的支撑系统。1125日,中国联通正式推出了流量创新经营产品“流量银行”,在产业合作上,联通还探索了一套全新的“联合运营”合作模式,采取“流量+应用+分成”的方式,加大流量产品折扣优惠力度,并以此资源参与合作方经营分成。

面对运营商的张良计,腾讯于“双十一”当天强势推出微信“电话本”这一过墙梯。虽然之前也有不少互联网企业推出过“通信录”“来电通”等类似打电话及通信录客户端,甚至电信的“易信”还有便宜拨打国际长途的功能,但是微信“电话本”推出依然显示出不同的意义,微信近7亿的用户注册量给这款软件增加了更多的可能性。百万级别用户使用“电话本”对运营商而言或许是挠挠痒,千万级别的使用可能就会放放血,亿级以上用户使用估计将会直接动摇生存的根基。

同时,工信部积极推进虚拟运营商规则的设立,通过转售电信运营商的通信资源,民间资本进入电信行业之门已被打开,1120日工信部公布了第四批获得虚拟运营商牌照的8家企业名单,包括红豆集团、小米科技、星美影院、北京青牛科技公司等,国内电信业的又一次重大改革将至。国美极通通信宣布已完成与中国移动4G系统的对接,苏宁互联也表示正在与中国移动进行4G网络测试,而巴士在线、迪信通、蜗牛移动也表示最迟将于20151月陆续开通4G业务。虽然虚拟运营商与国内三大通信运营商在模式上有根本的不同,但存在的共同点是,无论是三大通信运营商还是虚拟运营商都会将流量经营、信息服务等内容视为新的收入增长点,成为移动互联网时代赢得客户和竞争的关键。

步入移动互联网时代,运营商将靠什么解决以上问题,未来将如何从管道向内容、从通信网向互联网、从话音服务向信息服务转移? 运营商必须在产品设计与应用的创新上有所突破,从单一的管道提供者向内容制造者转变。且不能将自身定位为单一的通信商,而应该借助互联网进一步扩大自身的优势。但是,就目前三大运营商局限于自身网间推出网络应用来看,移动互联的全流量经营还任重道远。

4G网络逐渐普及以及电信产业竞争格局的变动,一方面为移动互联网的进一步深耕提供更好的基础环境,另一方面也进一步加深了整个行业的扑朔迷离。

 

智能终端的蔓延和开源

智能手机的贴身肉搏战

作为移动互联网的重要载体,2014年智能手机销量猛增。根据市场研究机构IDC发布的报告显示,2014Q3全球智能手机的出货量同比增长25.2%,达到3.276亿部。

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Mary meeker2014年的Code大会上发布了互联网趋势报告,报告中指出,全球52亿移动用户中目前仅有30%的智能手机使用率,剩余70%的广阔市场待挖掘,这也正是一些互联网科技公司决心杀入智能手机这片红海的真正原因,2014年,中国成为全球智能手机换代潮中最热闹的市场。

2014年,国际品牌在中国手机市场的争夺战呈现出冰火交融的效果。iPhone6iPhone 6 Plus的到来突破了苹果在屏幕尺寸上的软肋,终于以4.75.5的屏幕尺寸向大屏妥协,也凸显出抢食三星市场份额的策略以及对部分大屏偏好用户的迎合,积极拥抱市场的态度,也获得了用户的一致认可,使得苹果牢牢占据了高价智能型市场。2014年,三星发布了57款新机,从高端机到面向发展中国家的低端手机,不过和过去的“成绩”相比,三星稍显颓势。第三季度中国手机市场的市占率仅为13.2%,丢失了自己蝉联十年的冠军宝座,以三个百分点的劣势输给国产新秀——小米。

虽然三星、苹果依旧占据中国手机市场总体销售额前两名,但华为、小米、联想步步紧逼,国产品牌力争在全球局域市场拔得“头筹”。全球智能手机市场占有率统计,中国已超韩国。129日,随着2014年第二季度智能手机市场数据的公布,华为、小米、联想等9家中国主要智能手机企业的合计全球市场占有率达到31.3%,超过了韩国的三星电子和LG电子的30.1%

2014年,国产手机呈现百家争鸣的情景,各品牌纷纷使出自家独门秘籍,在激烈的市场博弈中各显神通。碍于国际市场的专利泥潭,小米依赖于中国市场提高销量,依赖低端产品实现弯道超车,比如说红米1S和红米Note 2014年华为手机30%的销量来自国际市场,开拓海外的同时不忘在国内市场拉起“芯片是否应该点胶”大战;情怀如锤子,罗永浩“单挑”王自如;发烧如魅族,打响“1799”价格战第一枪。

各品牌各有优势,从市场表现来看没有一家可以独傲群雄。华为在芯片设计特别是基带芯片上相对有一定优势,在2014年推出了28款新手机,尤其以Mate 2 为代表的千元级4G手机使其极具竞争力,不过在供应链上看与三星、苹果等国际品牌差距明显;小米在互联网布局上处于领先地位,不过在核心技术方面却心有余而力不足,小米4以“一块钢板的艺术之旅”为宣传口号,新奇响亮的背后是相对尴尬的技术应用;20141030日,联想集团宣布完成对摩托罗拉移动的收购,Moto虽然有一定国际知名度,但能帮助联想的只是品牌和专利,在核心技术上提升并不多。

2014年,中国智能手机市场的竞争可谓空前激烈,表现形式也多种多样,或是以“价格战”为核心的贴身肉搏,或是以“口水战”为代表的远程打击,但总体而言表现为国产机和国际品牌的拉锯战,国产机的成长和赶超之路依旧漫长。

智能手机端的攻伐战,一方面有利于降低其使用门槛,低价推动了智能手机的普及,使移动互联网用户体量急速上升;另一方面也促进了智能手机性能的进一步提升,追求高性能、大屏幕、高分辨率、高清摄像,为数据的收集、处理以及展示提供更优越的体验。

可穿戴设备备受瞩目

2014年,“可穿戴设备”这个名词出现的几率几乎与智能手机一样多,出现了运动腕带、智能手表、智能眼镜甚至智能服装。移动互联网时代的到来,正在潜移默化地改变人们的工作、生活方式,可穿戴智能设备成为这个时代的新型产物,逐渐走进人们视野,它正在慢慢成为消费领域的新宠。

在谷歌I/O大会上惊艳亮相的Moto 360首次采用圆形表盘,被誉为“最美智能手表”。 20149Apple Watch召开了秋季新品发布会,与之配对的HealthKit健康平台催生了一系列全面、专业的运动APP,也使得由智能手表所监测到的运动数据更具参考价值。三星推出Gear S,将“独立运行”的概念融入到产品中,被称为“手表式手机”。在国内市场,Inwatch、土曼、果壳电子等品牌也开始探索智能手表这一领域。

目前,最典型的智能手环配备显示屏,实现计步、久坐提醒以及睡眠监测等功能;也有部分采用处理器平台,同时精确定位、心率检测等,属于非主流产品。2014年,被称为“价格屠刀”的小米手环以79元的超低价吸引了大量的关注;华为新推出的TalkBand B1智能手环除了一般的健康检测功能外,还具有和手机配对防止丢失功能;基于百度云开发的咕咚智能手环更强调交互,用户可以把手环中所记录的数据在官网上展示、并可在社交网站上进行分享。智能手环的国际市场几乎被科技巨头垄断,如:微软MicrosoftBand、三星GearFit、索尼SmartBandTalkSWR30等。智能手环越来越强调对数据的挖掘,提炼出对用户有建设性的反馈信息,更强调操作的便利性以及和用户的互动性。

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2014年,Google Glass 3上市,进一步优化了声控触动技术,数据的收集和呈现更加以便捷、直观。联想M100是联想NBD平台的首款可穿戴设备,开启了国产智能眼镜的先河,支持中文识别和手势识别。除此之外还有WeONODG R-7、爱普生Moverio BT-200、三星Gear VR等等。智能眼镜有利于使用者和环境更高效的交流,在虚拟应用中扩增实境体验,从而为游戏、教育和购物开发身临其境的应用,但就目前而言,受到价格、隐私、技术等方面的桎梏,智能眼镜还未能更多只是停留在概念层面。

目前市场上的智能设备中,外观时尚是大多数智能可穿戴设备的卖点,但是实际上,功能方面并没有太实际的创新,基本上是智能手机的衍生品,功能上着重于消息提醒、健康追踪和生活习惯的养成等方面。而诸如可穿戴设备等新兴产品则需要尽快找好产品定位,为在智能手机、平板等设备走入瓶颈期时,取代这些产品的地位做准备,实现市场的更新换代。

 “媒介即人的延伸”,上个世纪麦克卢汉用他独特的视角解构了我们所处的传媒时代。如今我们正在从智能手机时代进入到一个智能穿戴的时代,其本质仍然是人体的智能化延伸。互联网时代,社交网站沉淀人脉关系、输入法记录语言习惯、电商网站掌握购物记录、搜索引擎描绘个人知识背景,这些数据的叠加可以简单勾勒出用户的个性化轮廓,但这仅仅只是个轮廓而已,想要得到一个清晰形象,还需要更加翔实的数据去填补这个轮廓中的细节,想要得到这些翔实的数据,那就必须依靠可穿戴设备来帮忙。

可穿戴智能设备改变的是我们和这个世界的交互模式,信息的收集和呈现越来越贴近人体本身,以更加真实、更加有效的方式来处理、利用数据。实际上,穿戴设备的兴起与大数据时代的到来是相辅相成的,穿戴设备是数据的入口,而对大数据的深度分析能够让人们重新认识自己以及所处的这个世界。

 

应用层面的布局和较量

网络升级助推智能终端创新的步伐,这一切都为移动互联网向纵深发展奠定了坚实的物质基础。传统互联网巨头积极规划应用层级的布局,争夺移动端的船票,试图延续其在PC端的竞争优势,2014年各大传统互联网巨头在移动端的正面厮杀更具格局性。社交元素融入移动电商更强调引流,移动视频的广泛应用让电商和社交更直观方便,资本助力下的手游产业变现能力进一步加强,各企业纷纷抢滩应用分发市场,占领入口高低。

移动电商突破单纯流量入口

2014年的电商具有革命性的变化,移动端强势崛起,摆脱了传统PC网购陪衬的形象,成为电商两端的重要一端。

双十一期间移动端表现超预期,天猫571亿的销售额,超过四成来自移动端;京东移动客户端、微信购物、手机QQ购物、拍拍微店、京东微店等移动平台全线发力,移动端下单量为42.6%;国美在线全天交易同比增加580%,移动端订单量同比增长1050%,成交占比43%;苏宁易购移动端占比38.9%2013年,中国移动电子商务市场交易规模达到965亿元,同比增135%;2014年随着盘子增大增幅虽然有所趋缓,但移动电商增速依然远高于整个B2C领域。伴随着移动端的逆袭,借由成长惯性而看,移动端终将替代PC端成为用户接触电商的“主屏幕”,这一趋势越来越明显。

而京东进驻腾讯微信,借助社交媒体布局移动电子商务可以说是2014年移动电商的另一个亮点,对京东微店而言,依托腾讯的社交关系链,加快流量变现,布局移动电商,可以此抗衡阿里。

2014年微商刹那间炙手可热,国家也从政策出发,鼓励微商的大发展,电商以货为中心,微商以人为中心;电商做流量,微商做关系。这一模式的创新给移动互联网注入了新的生机,但是关系也不能透支太多,当朋友圈变成商业气息弥漫的微博时,或许微商的前途就到了堪忧的地步。

如果说传统电商在移动端的布局是步步为营,那么基于LBS的移动电商大战可谓硝烟四起。20142月开始以腾讯为首的滴滴打车和以阿里为首的快的打车发起了补贴大战,打车软件大战背后是,移动支付市场针对年轻用户的微信支付和支付宝的大战,是微信支付试图颠覆支付宝在支付市场的垄断地位。另外还有八九月份开始的外卖大战,主要的两家是饿了么和美团网,美团通过团购颠覆了大众点评在餐饮行业的老大地位,而饿了么希望通过外卖切入,挑战美团在餐饮团购的影响力。

电子商务是打造营销闭环的最终环节,在移动互联时代,无论是传统电商在移动端的嫁接,还是移动端诞生的微商、精确位置推送等模式,都在打造一个新的生态环境,更加贴近用户,更加便捷地完成交易。

移动金融多元布局

在移动金融时代,支付是核心,“得账户者得天下”。 2014上半年,有关生活服务类的移动创业项目是整个资本投资非常热的一块,得益于支付宝、微信支付等手机支付方式的落地,打车软件就是以此为基落地的。

2014年春节微信红包逆袭支付宝,为腾讯积攒了千百万移动支付新客户;京东在收购网银在线后积极推出网银钱包移动版,为用户提供账户资产管理、个人金融等服务;继支付宝、余额宝之后,阿里又推出招财宝、天猫宝、娱乐宝等产品,这些让移动金融迅速成为2014年最火爆的垂直产品。2014年将末,随着央行的降息,股市的震荡上涨,让移动金融的关注度再次迅速提升。

网银钱包未来发展方向,一个是移动支付应用,一个是金融理财应用,即结合京东整体零售业务发展,提供便捷生活服务。另外,百度、新浪等互联网巨头也重点布局,纷纷推出移动支付业务,把交易应用场景移植到手机钱包内,打造开放平台,未来移动钱包将成为个人金融的重要入口。

移动社交走向多元垂直

2014年国内移动社交领域,微信依然牢牢占据了最大的市场份额,无论是用户体量还是产品样态,微信的霸主地位进一步巩固。据估计2014年底,微信注册用户数将达到6亿;“个人号+公众号+企业号”完成了腾讯打造完整商业闭环生态系统的宏图;微信小视频的火爆改变了内容生产的集成方式,微信电话本积极拓展移动语音通讯领域;和搜狗搜索合作,扩大内容生产优势。值得欣慰的一点,微信在做大的同时,并没有走入过重、过商业的怪圈。

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20141211日,陌陌以每股 13.8 美元的价格在纳斯达克挂牌上市,交易当天上涨 26%。以收盘价 17.02 美元计算,陌陌市值达到 31.74 亿美元。在国内的移动社交领域,腾讯一家独大,手机QQ和微信是无可争议的前两名,而陌陌选择了基于LBS的陌生人社交,在异质化的道路上取得了阶段性的成功。

2014年移动社交领域“无秘”出尽了风头,苹果商店下架危机和改名风波之后,这款APP迅速走入消费者视野,满足了大众的另类社交需求,窥探别人的隐私,倾泻自己的不满,以及对八卦的好奇心理。就连腾讯都免不了凑热闹,在模仿无秘于手机QQ空间内置小秘密之后,腾讯发布QQ6.3版,推出了QQ群匿名聊天功能。

2014年,微信5.0推出小视频功能,预示着视频化社交越来越贴近人们的生活。由于短而轻且方便采集,短视频社交应用容易引发用户碎片时间的参与。如对于个人而言,通过短视频社交平台带来的巨大人气,也可以进而带动其微博、秀场、视频网站等其他媒体平台的影响力,从而加大媒体共振效应;对于品牌商而言,可以通过商品的精美展示,提升用户品牌认知,刺激用户购买。短视频社交营销具有成本投入低、内容创意强的特点,因此,它也成为各大行业的重要轻型营销工具。当然一切都只是刚刚开始,短视频社交是全新的一种社交方式,如何保持用户黏性,如何用短视频涵容更多有趣的内容,是不同于文字平台时代的全新课题。

移动社交呈现多种形式存在,从常规的文字、图片、音频,如今终于轮到视频了,而且添加了很多新的阅读形态,如阅后即焚等,社交模式也从广义的社交到私密社交、强关系、弱关系等多种方式,不同于互联网时代的平面化呈现,移动互联网时代的社交更强调立体性,更注重用户体验的维护。

手游行业动荡中发展

对于手游界来说,2014年是动荡不堪的一年。阿里涉足手游,网易转战手游;游戏本身从轻度到中重度,从单机到联网;老牌端游霸主盛大提出游戏双端运营战略,巨人在市场环境逼迫下转型手游,以手游公司自居的完美世界做的最彻底,后脚还未退出端游专场,前脚依然踏入手游专区。

手机游戏发展至今可谓是种类繁多,百花齐放,但是纵观各大榜单,最受欢迎的还是一些大型手游,这些游戏不论是从画面音效还是用户体验都具有长线发展的潜力,如《终极狂飙》、《时空猎人》、《刀塔传奇》等;除去大型手游,一些小游戏在市场上也掀起了一股风潮,如解谜类手游《机械迷城》、《颜色传说》,消除类手游《天天爱消除》、《宝石迷阵》等;随着HTML5技术的逐渐成熟,一些互动类小游戏也火了一把,从《打飞机》到《围住神经猫》,但大都是昙花一现。

相较于2013的并购风潮,2014,游戏公司扎推申请上市,游戏行业已成为资本市场上最活跃的一个领域。凭借手中的《捕鱼达人》等数款热门手游,以及Cocos2d-x游戏引擎,触控科技于20144月提交了IPO上市申请;作为中国第一大手游发行商的乐逗游戏,目前已在纳斯达克正式挂牌上市;在国内资本市场,手游概念股重大利好,掌趣科技一路疯长,并因重大融资项目而屡屡停牌。与此同时,在国内A股上,频繁看到各类溢价并购、收购的事件,例如大东南23倍溢价收购手游公司,宝利来77倍溢价“豪赌”手游,以及长城集团7.4亿元人民币收购天剑奇缘手游运营方(溢价2694.25%)等。

市场的资本运作是一方面,手游行业要想长期发展,关键在创新,在于提供优质的游戏内容,打造良好的游戏平台,提升玩家的游戏体验。从目前的形势来看,手游以及整个市场正在步入一个繁荣鼎盛阶段。

移动应用分发转型社交分发

2014360手机助手首推社交分发,腾讯的应用宝紧随其后,传统的移动应用分发平台纷纷转型,社交与应用分发相互结合。

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360手机助手是国内最大的移动应用分发平台,目前拥有超6亿用户,日分发超1.6亿,为了进一步深挖用户之间的潜能,让应用分发更加精准高效,360手机助手推出3.0“身边版”,抛出“社交分发”新概念,重新定义移动应用分发的渠道与方式,瞬间引爆整个分发市场。腾讯应用宝依托平台强大的社交属性和无与伦比的用户体量,在应用分发市场上建立了足够的优势。借由自己的人气,百度手机助手也积极参与该领域的角逐,设立“金熊掌”奖,提供从渠道资源到市场传播等基础服务。

 “社交分发”主要由“好友分发”、“位置分发”、“当面分发”和“个性分发”四部分组成。具体来说,用户可以基于通讯录和LBS的地理位置,随时随地查看通讯录好友和周围陌生人正在使用的APP

相比传统应用平台的推荐,基于通讯录的好友和用户有更相似的品味和需求,好友分发还为用户带来了更多的安全感,而基于LBS地理位置的推送,则给用户带来更多新鲜感和好奇感,地理位置的接近,也拉进了用户与APP的距离。

手机应用向多元垂直领域延伸

移动互联网的高速增长促使手机应用快速发展,手机APP更为丰富和多元化,正快速渗透到衣食住行各个领域。

20148月,春雨掌上医生宣布融资5000万美元,移动医疗从台后走向了台前。除了春雨掌上医生,国内较成功的移动医疗APP还有快速问医生、问药、掌上药店等,以药品信息和保健类为主。

在移动教育领域,作业帮、猿题库、学习宝等一大批在线教育产品纷纷掀起了圈钱圈用户大战,让移动教育在2014年彻底火了起来,在上海、北京、广东、江浙两湖等地区逐渐渗透开来。

医疗和教育作为需要大批量改革的传统行业,与信息化、移动互联网相互结合之后,一大片蓝海也即将彻底的展现在世人的面前。除了移动医疗和教育行业还有新闻资讯、移动旅游、移动交通、移动车载网络等等。

经济学上有个定论——“做小就是做大”,通过对垂直端的细分,有利于移动互联网整个行业的繁荣。但是在这个“快鱼吃慢鱼”的时代,为了获得资金、技术方面的帕累托最优,一些新兴的网络科技公司寻求大企业的支持。从2014年的资本运作可以窥探整个行业,那些满怀希望的投资一方面激活了科技公司的生命力,一方面使众多移动互联网创业公司面临被垄断巨头收购的命运,使在互联网时代业已存在的马太效应在移动互联时代得以蔓延。

 

这是一个移动互联的时代,基础网络、智能终端、软件应用以及内容生产构成这个时代的有机组成部分,同时各大巨头加紧跑马圈地,力求构建一个完善的生态系统,移动互联网正在走向成熟。

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